Мама Енотиха: Крошка Енот, ты уже совсем большой. Сможешь ли ты сам сходить к ручью и наловить рыбы на ужин?

Крошка Енот: Конечно, мама! Я уже взрослый и вполне могу сам отправиться к ручью и принести рыбу к ужину.

Мама Енотиха: Вот тебе ведёрко. Дорогу ты помнишь, ступай к ручейку!

Звучит музыка. Крошка Енот отправляется в путь, напевая:

Вот я какой, я уже большой!
Иду я один, иду не спеша.
Первый раз в жизни,
Как жизнь хороша!
Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Первый раз в жизни!
Как жизнь хороша!

Останавливается, увидев Ежа. Навстречу выходит Ёж.

Ёж: (удивлённо) Куда ты идёшь, Крошка Енот?

Крошка Енот: (гордо) К ручью. Мама поручила мне наловить рыбы на ужин.

Ёж: А тебе не страшно, Крошка Енот? Ты ведь знаешь, что у тебя нет таких острых иголок, как у меня. Ты не боишься?

Крошка Енот: Нет!

Идёт дальше, напевая свою песенку. Навстречу выбегает Зайчик.

Зайчик: Ой, ёй, ёй, ёй, ёй! Как ты меня напугал! (трясётся) Куда же ты идёшь совсем один, Крошка Енот?

Крошка Енот: (гордо) К ручью. Мама поручила мне наловить рыбы на ужин.

Зайчик: Оо-ооо! А ты не боишься Его?

Крошка Енот: Кого мне бояться?

Зайчик: Того, кто сидит в пруду. Лично я его очень боюсь! Но у меня есть быстрые ноги, я могу убежать!

Крошка Енот: Ну, а я не боюсь!

Пошёл дальше, напевая. Начинает переходить по мостику, останавливается и заглядывает в пруд. Пугается, корчит рожу.

Крошка Енот: Ой! Что за рожица!

Крошка Енот поворачивается и бежит обратно. Ему навстречу выходят Зайчик и Ёжик.

Зайчик: Что такое?

Ёж: Что такое?

Крошка Енот: Там, в пруду, сидит кто-то большой-пребольшой! Он строит мне такие страшные рожицы... Я не могу пройти!

Ёж: Хочешь, мы пойдём с тобой и прогоним его?

Крошка Енот: (торопливо) О, нет, нет! Вы не должны этого делать!

Ёж: Ну, хорошо. Тогда захвати с собой палку, может, он испугается?

Крошка Енот берёт палку и идёт обратно к пруду.

Крошка Енот: Может быть, он уже ушёл! (Заглядывает в пруд) Нет, он не ушёл!

Машет палкой.

Крошка Енот: Ой, ёй, ёй, ёй, ёй! У него тоже есть большущая палка! Ой, какой он страшный! (бросает палку и бежит к своему домику, к маме)

Мама Енотиха: Крошка Енот, что случилось?

Крошка Енот: (плачет) О, мамочка, мне так хотелось наловить одному рыбы на ужин! Но там, в пруду, кто-то живёт — большой и страшный. Он строит страшные рожи, грозит мне палкой и не пускает меня.

Мама Енотиха: Крошка Енот, вот что я тебе скажу. Вернись назад, но на этот раз не строй рожицы и не бери с собой палку!

Крошка Енот: Что же я должен делать?

Мама Енотиха: Пойди и просто улыбнись Тому, кто сидит в пруду!

Крошка Енот: И больше ничего? Ты уверена?

Мама Енотиха: Это всё. Я уверена!

Крошка Енот бежит под музыку обратно к пруду, рассуждая по дороге.

Крошка Енот: Может быть, Он ушёл, наконец! (заглядывает в ручей) Нет, не ушёл! (улыбается) Он тут, он улыбается, он хочет со мной дружить! И теперь я могу перейти на ту сторону. Ха-ха-ха-ха! (держится за животик)

Перебегает по мостику, «ловит» рыбу, бежит обратно, машет рукой Тому, кто сидит в пруду, и мчится домой со всех ног, держа ведёрко с рыбой. По дороге ему навстречу идут Ёж и Зайчик.

Ёж: Ну что, наловил рыбы?

Крошка Енот: (радостно) Я больше не боюсь Того, кто сидит в пруду, я с ним подружился!

Все зверята: Как?

Крошка Енот: Я просто ему улыбнулся!

Ёж: И всё?

Крошка Енот: Да, и всё! Он мне улыбнулся в ответ!

Все герои становятся в центре.

Мама Енотиха: Ты признай, улыбка — счастье,
Для любого — просто клад.
В горе, радости, ненастье
Каждый видеть её рад.